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MSC, Hapag-Lloyd et Wan Hai Lines ont pris de nouvelles mesures

2023-06-12

MSC, Hapag-Lloyd et Wan Hai Lines ont pris de nouvelles mesures
Classification : Maritime News Source : China Aviation Weekly Heure : 9 juin 2023
Le marché actuel du transport de conteneurs est en pleine évolution, et les routes auparavant les plus rentables ont peut-être connu une forte baisse des taux de fret en un clin d'œil, prenant au dépourvu les compagnies de ligne.
Ajuster le déploiement des capacités de transport en temps opportun en fonction des évolutions du marché constitue un défi majeur pour les compagnies de ligne. Récemment, les compagnies de ligne, dont Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines, etc., ont ajusté leur capacité de transport.
Une enquête d'Alphaliner montre que par rapport à l'année dernière, les principales compagnies maritimes mondiales ont réduit leur capacité sur la route Asie-Amérique du Nord.
Parmi eux, MSC connaît l'ajustement à la baisse le plus important, sa part de capacité de transport sur les routes transpacifiques passant de 16 % à 9 %.
Alphaliner a déclaré que la capacité opérationnelle de MSC a dépassé 5 millions d'EVP, dont 23 % sont déployés sur les routes Asie-Europe, 14 % sur les routes du Moyen-Orient et de la péninsule indienne, 13 % sur les routes africaines, 12 % sur les routes d'Amérique latine et 10 %. sur les routes transatlantiques. En outre, MSC exploite également 7 % de sa capacité sur le marché régional européen.
Maersk, qui occupe la deuxième place dans le classement des capacités, investit également le plus de capacité sur la route Asie-Europe, mais son déploiement de capacité sur d'autres routes est différent.
À l'heure actuelle, la capacité opérationnelle de Maersk est de 4,1 millions d'EVP, dont 22 % sont déployés sur les routes Asie-Europe, 18 % sont déployés sur les routes transpacifiques et 18 % sont également déployés sur les routes d'Amérique latine.
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Bien que la route Asie-Europe reste la route sur laquelle MSC et Maersk déploient le plus de capacité, certaines compagnies de ligne choisissent également d'explorer de nouvelles voies et d'investir davantage de capacité sur d'autres marchés.
Alphaliner a déclaré que, contrairement à MSC et Maersk, Hapag-Lloyd, un autre géant des paquebots, a déployé plus de capacité sur les routes d'Amérique latine que sur les routes d'Asie et d'Europe depuis qu'il a intégré CSAV et investi des porte-conteneurs de la série 13 000 EVP.
La performance de Hapag-Lloyd au premier trimestre 2023 le prouve également. Rolf Habben Jansen, PDG de Hapag-Lloyd, a déclaré à l'époque que les performances commerciales de l'entreprise sur les routes d'Amérique latine étaient « plus fortes » que dans d'autres régions et que le volume de fret sur cette route était tout à fait suffisant.
En ce qui concerne le déploiement des capacités de diverses compagnies maritimes, Alphaliner estime qu'actuellement, les grandes compagnies maritimes mondiales disposent toujours de la plus grande capacité déployée sur la route Asie-Europe, représentant 21 % de la capacité totale de la flotte mondiale. L'échelle de capacité de la route Asie-Amérique du Nord arrive au deuxième rang, représentant 18 %.
Toutefois, depuis 2023, les taux de fret sur les principales routes est-ouest continuent de baisser.
Selon le Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (SCFI) publié par la Shanghai Shipping Exchange, le taux de fret des exportations du port de Shanghai vers le marché portuaire de base européen a chuté de 1 050 $ US/EVP au début de l'année à 846 $ US/EVP. EVP début juin, en baisse de 19,4% ; Le taux de fret des exportations du port de Shanghai vers les ports principaux d'Amérique de l'Ouest et de l'Est est passé de 1 414 $ US/FEU et 2 845 $ US/FEU au début de l'année à 1 398 $ US/FEU et 2 374 $ US/FEU début juin. , avec une baisse respectivement de 1% et 16,5%.
Alphaliner estime que si les tarifs au comptant et convenus sur les deux routes principales, la route Asie-Europe et la route Trans-Pacifique, restent légèrement au-dessus du seuil de rentabilité, davantage de compagnies de ligne pourraient envisager de déplacer leur capacité des routes principales vers des régions telles que l'Amérique latine. Amérique, Afrique et Moyen-Orient, dans le but de trouver des marchés de transport plus rentables.
Alphaliner a déclaré que Wan Hai Lines était une telle entreprise. La société a réduit son réseau de services sur les routes principales et étendu sa couverture du marché en Asie. Les données montrent que Wan Hai Lines représente actuellement environ 65 % de son volume total de fret sur le marché asiatique.
Wan Hai Lines n'est pas membre des trois grandes alliances. Selon l'analyse d'une agence industrielle, la pratique de Wan Hai Lines visant à réduire sa capacité de transport sur la ligne Pacifique pourrait refléter la tendance des compagnies de ligne non membres de l'alliance à répondre avec flexibilité aux changements du marché et à ajuster le déploiement de leur capacité de transport.
Sea Intelligence, société de conseil en transport maritime, estime également que les compagnies maritimes non membres de l'alliance retirent progressivement leur capacité des routes transpacifiques.
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Modifications de la part de capacité des entreprises non membres de l'alliance sur les routes transpacifiques (calculées sur la base d'une capacité moyenne de 3 semaines)
Le dernier rapport d’analyse de Sea Intelligence montre qu’entre 2020 et 2022, les compagnies de ligne non membres de l’alliance ont investi une quantité importante de capacité sur les routes transpacifiques. Durant la période de pointe des taux de fret spot, les capacités déployées par ces compagnies de ligne représentaient 15 % de la capacité totale de la ligne, contre 10 % auparavant.
Depuis la baisse des taux de fret spot au second semestre 2022 et l'atténuation de la pénurie de capacité de transport, la part de la capacité de transport de ces compagnies de ligne a progressivement diminué. À l'heure actuelle, ces compagnies de ligne détiennent une part de marché d'environ 10 % sur les routes transpacifiques.